ЦБ РФ: Международные резервы +5млрд, золото +17 тонн
инвестиции в золото, Инвестиции в монеты
troystandart

По состоянию на 1 июля 2016 года международные резервы ЦБ РФ выросли на 5 млрд долларов, по сравнению с июнем,  и составили 392,76 млрд долларов. Более того, уменьшение объема в июне полностью компенсировано, главным образом,  в результате положительной курсовой и рыночной переоценки.

reserv.2016-07.GIF

gold.2016-07.GIF

Центробанк также продолжил закупать и монетарное золото. Данную тенденцию, похоже не остановить, ибо в июне было закуплено еще примерно 17 тонн золота. Общее количество золота теперь составляет примерно 1498 тонн. Остался еще крохотный рывок и рубеж в пятнадцать сотен тонн будет легко взят.

Если Вам понравилась статья подписывайтесь на еженедельную почтовую рассылку или следите за нами в социальных сетях.

Источник

Обратный отсчёт?
инвестиции в золото, Инвестиции в монеты
troystandart
Нельзя сказать, что всё образовалось «вдруг». Нет. Но в последние недели события начали развиваться с калейдоскопической быстротой.
Итак, факты.
1. Акции DB за прошедший год упали сильнее всех акций крупнейших мировых банков ( в 2,5 раза) и торгуются сейчас на своём историческом минимуме.

2. Фонд Джорджа Сороса объявил, что начал игру на понижение акций DB (Short Position). Притом происходит это на историческом ценовом дне акций, что , в общем-не очень логично.

3. DB второй год подряд не прошёл стресс-тест Федеральной Резервной Системы.

4. Международный валютный фонд назвал Deutsche Bank – внимание (!!!):
«Самый большой источник системного риска для мировой финансовой системы». Кроме DB, источниками системного риска названы британский HSBC и швейцарский Credit Swiss.
Причины: вопросы к качеству активов и, самое главное: невероятное, удивительное и фантастическое количество на балансе DB Банка производных финансовых инструментов непонятного кредитного качества.
На балансе DB числится производных инструментов на общую сумму 72 триллиона 800 миллиардов долларов.
Для того, чтобы понять, много это или мало, отметим, что объём Валового Внутреннего Продукта (ВВП) всего мира составляет по итогам 2015 года сумму, равную, 76 триллионов 300 миллиардов долларов.
То есть сумма долгов DB сопоставима с ВВП планеты Земля.
И вот теперь давайте на секунду представим, что 1 сентября 2016 года DB встал.
Что будет дальше? Ну, ничего хорошего не будет, это точно…. В 2008 году, после банкротства Lehmann Brothers, акции мировых бирж упали в 2,5-4 раза, а нефть рухнула почти в 5 раз.
Теперь откуда такая точность про 1 сентября?

vBVCfODdMaI.jpg

Это, конечно, всё ерунда и неправда, но….если наложить друг на друга два графика акций : Deutsche Bank и Lehmann Brothers (герой кризиса 2008), то становится немного грустно.
Более того, некоторые «злые языки» скажут, что «график акций Lehmann Brothers 2008 года и график акций DB от 2016 года -полностью идентичны». Не знаем.



Если Вам понравилась статья подписывайтесь на еженедельную почтовую рассылку или следите за нами в социальных сетях.

Источник

Bloomberg: к концу квартала золото может достичь уровня $1425
инвестиции в золото, Инвестиции в монеты
troystandart

Как сообщают эксперты банковской группы ABN Amro Group NV, «под давлением инвесторов золото уже к сентябрю может подняться до $1425 за тройскую унцию”. В рейтинге Bloomberg банк считается самым точным прогнозистом.

Цель $1425, на $75 выше относительно предыдущего прогноза на тот же период и если эта цена будет достигнута, то это будет лучший показатель с 2013 года. В настоящий момент золото торгуется в диапазоне $1360-$1370.

Резкий рост котировок в ABN Amro объясняют тем, что инвесторы ищут «тихую гавань» в условиях неопределенности, вызванной результатами голосования в Великобритании.

-1x-1.png

«Золото с немедленной поставкой растет седьмой день подряд. С начала года, по данным Bloomberg, рост составил 29 процентов. В среду цены поднялись до $ 1,375.28, это самый высокий показатель с марта 2014 года».

Если Вам понравилась статья подписывайтесь на еженедельную почтовую рассылку или следите за нами в социальных сетях.

Источник Перевод TroyStandart.ru


Серебро имеет потенциал роста в 178 раз
инвестиции в золото, Инвестиции в монеты
troystandart

Исторически сложилось так, что цена серебра имеет тенденцию на понижение или рост намного больше и быстрее, чем большинство людей от нее ожидают. Недавнее пятилетнее снижение является хорошим примером упадка, который пошел ниже, чем ожидалось. Для этого есть веские причины, хотя мы часто упускаем этот факт из нашего внимания.

Основываясь на более широкую картине на серебро, текущее возможное ралли серебряных цен будет вероятно, также значительно превышать прогнозы большинства. Сейчас дополнительно появилось много фундаментальных и технических причин, которые дают преимущество текущему росту цен по сравнению с ралли прошлых лет.

Эти фундаментальные и технические причины лучше всего могут быть объяснены с помощью циклического фрактального анализа. Здесь я хотел бы отметить некоторые из этих причин.

Ниже приводится долгосрочный график цен на серебро:

Silver Prices - 100 Year Historical Chart.png

silver-5.jpg

На графике отмечены два цикла (точки от 1 до 4), чтобы показать, как в период с 1921 по 1941 года, похож на период с 1980 до 2016 года. Два фрактала существуют в аналогичных условиях по отношению к показателю годовой процентной ставки и соотношение Золото/Dow.

Похоже, что сейчас мы находимся около точки 4, где серебро и в конечном итоге процентные ставки, значительно возрастут, как это было в 1941 году. Тем не менее, скорость увеличения, вероятно, превысит историческую с большим отрывом.

Если текущая ситуация повторит историческую, то ожидаемая цель, основанная на движении графика, почти невероятна. Движение от дна в 1932 году, было от показателя $0,28 до $50 в 1980 году (диаграмма немного искажена, так как она показывает более низкую вершину в 1980 году).

Это было увеличение в 178,57 раз (50/0,28). Таким образом, возможная цель для второго большого цикла, при условии начала от уровня $50, будет $8 928 ($50 х 178,57 = $ 8 928).

Хотя сейчас эта цель может показаться смешной, она вполне достижима. Особенно, если учесть, что в 1932 году так же никто не думал, что серебро достигнет $50!

Если Вам понравилась статья подписывайтесь на еженедельную почтовую рассылку или следите за нами в социальных сетях.

Источник Перевод TroyStandart.ru


Сорос: Brexit развязал новый кризис
инвестиции в золото, Инвестиции в монеты
troystandart

Как сообщает Bloomberg, знаменитый миллиардер и инвестор, который совсем недавно избавился от части своих финансовых активов в пользу золота, предсказывает начало кризиса.

Решение Великобритании покинуть Европейский союз "развязало" кризис на финансовых рынках аналогичный мировому финансовому кризису в 2007 и 2008 годах, сказал Джордж Сорос на выступлении в Европейском парламенте в Брюсселе.

"Он и так уже раскручивался, но Brexit ускорит его. Вполне вероятно, что скоро усилятся дефляционные тенденции, которые уже имели место,"сказал миллиардер.

George Soros Warns Brexit.png

Сорос прославился как человек, победивший Банк Англии в 1992 году, рассчитывает получить прибыль в размере $1 млрд на ставке, что Великобритания будет вынуждена девальвировать фунт и исключить его из Европейского механизма валютных курсов. Он предупредил так же, что жесткая посадка в Китае "практически неизбежна", утверждая, что по размеру долга Китай, сейчас напоминает США в начале финансового кризиса.

Банковская система континентальной Европы не оправилась от финансового кризиса и теперь её ждет "серьезное испытание", сказал Сорос. "Мы знаем , что должно было быть сделано. Но к сожалению, политические и идеологические разногласия внутри еврозоны встали стопором на пути запуска «Европейского стабилизационного механизма».

Накануне референдума инвестор предсказывал 20 процентное падение фунта по отношению к доллару в случае, если Британия проголосует за выход. В результате британская валюта упала до самого низкого уровня за последний 31 год.

Сорос призвал ЕС не «наказывать» британских избирателей, игнорируя при этом их законные озабоченности по поводу недостатков блока. "Европейские лидеры должны признать свои ошибки и тот факт, что в текущих институциональных механизмах, существует дефицит демократии" сказал он.

"Если избиратели во Франции, Германии, Швеции, Италии, Польше и везде, увидят в ЕС пользу, то ЕС выйдет более сильным. Если нет, то в конечном счете распадется".

Сорос отметил: «что, когда его пригласили выступить в парламенте, самой большой проблемой с которой столкнулась Европа, был кризис беженцев. Он сыграл решающую роль в Брексите, который может оказаться еще большим бедствием».

Если Вам понравилась статья подписывайтесь на еженедельную почтовую рассылку или следите за нами в социальных сетях.

Источник Перевод TroyStandart.ru

Как правильно использовать показатель отношения золота к серебру
инвестиции в золото, Инвестиции в монеты
troystandart

Что мы можем узнать из анализа исторического коэффициента золота к серебру? На графике видна интересная закономерность. Пики в соотношении это обычно бычьи сигналы, в то время как низы - медвежьи. Действительно, соотношение достигало своего максимума в 2003 и в 2008 годах. Это были довольно хорошие моменты, чтобы вкладывать деньги в золото и серебро. Точно так же, дно в 2011 году стало важной точкой для продажи.

1-gold-to-silver-ratio.png

Соотношение стоимости золота к серебру (цена на золото, деленная на цену на серебро, красная линия, правая ось). Цена на золото (желтая линия, левая ось, Лондон AM Fix), цена на серебро (синяя линия, правая ось, London Fix) с 2002 года по 12 мая 2016 года.

Почему так происходит? Золото «танцует» с серебром, как правило, следующим образом. Во время «бычьих» рынков, золото начинает ралли раньше, в то время как серебро отстает и только потом догоняет. Это происходит потому, что серебро во многом промышленный металл. В начале роста драгоценных металлов, соотношение увеличивается. Как только становится заметным, серебряные спекулянты, которые тоже хотят принять участие в «бычьем» рынке, так же прыгают в уходящий поезд. Цена серебра устремляется за золотом, так что соотношение снова снижается.

Вопрос в том, как инвесторы могут использовать информацию о соотношении в собственном инвестировании? Уже ясно, что когда коэффициент движется к крайностям, он начинает сигнализировать о возможностях.

Когда коэффициент низкий, он указывает на то, что серебро может быть завышено (или золото недооценено). Поэтому, если унция золота стоит ниже примерно 40 унций серебра, можно говорить, что пришло время, чтобы продать серебро и купить золото. Точно так же, когда отношение высоко, это сигнализирует, что серебро может быть недооценено. Таким образом, если унция золота стоит больше 80 унций серебра, возможно стоит «переложиться» из золота в серебро.

Идея состоит в том, что бы рассматривать крайности, как поворотные моменты во всём секторе драгоценных металлов, и чем больше крайности, тем больший разворот это может означать.

Тем не менее, есть решающий нюанс. Никто не знает наверняка тех точек поворота, когда инвесторы должны переключаться между драгоценными металлами. Отношение может достичь 80 (или 40) и продолжить расширяться(сужаться) ещё некоторое время. История не повторяется.

Важно понимать, что снижение коэффициента золота к серебру может сигнализировать о начале роста как серебра, так и золота. Ключ к пониманию этого является тот факт, что драгоценные металлы имеют тенденцию двигаться в тандеме, но золото предшествует серебру.

Поскольку «лунный металл» начинает движение позже, оно движется как бы "как золото, только на стероидах". Серебро более неустойчиво чем золото, поэтому инвестиции в серебро увеличивают потенциальную прибыль, но и потенциальные потери по сравнению с золотом. Другими словами, соотношение золота к серебру может сигнализировать о наличии тренда в обоих металлах. Если коэффициент высок (скажем, выше 80), инвесторы должны увеличить свою позицию в серебре по сравнению с золотом, но не факт, что они должны избавляться от золота. Цена золота выраженная в серебряных унциях, вероятно, снизится, но это не значит, что цена на золото выраженная в долларах, упадет.

Как можно видеть, в январе 2016 года соотношение золота к серебру было 80, достигнув уровня, невиданного с 2008 г. Это может свидетельствовать, что и золото и серебро могут начать новый бычий рынок (это, однако, не исключает еще одно большое падение цен, перед тем, как рост начнется). Само собой разумеется , что пик в соотношении так же может указывать на рецессию (так же, как и в 2008 году). Когда экономика замедляется, промышленный спрос на серебро падает, в то время, как цены на золото стабилизируются (или растут). В апреле коэффициент начал снижаться из-за роста цен на серебро. Несмотря на недавнее снижение, соотношение сейчас по-прежнему на относительно высоком уровне.

Если Вам понравилась статья подписывайтесь на еженедельную почтовую рассылку или следите за нами в социальных сетях.

Источник Перевод TroyStandart.ru

Репетиция краха. Золото подскочило почти на $100 за несколько часов
инвестиции в золото, Инвестиции в монеты
troystandart
Золото любит смутные времена. Результат референдума в Великобритании только подтвердил этот факт. Вчера состоялась маленькая репетиция кризиса, в ожидании которого живет весь мир. Оставим в стороне перипетии европейских взаимоотношений, нам сейчас это не особенно интересно. Для нас важна демонстрация, как поведет себя золото если всё пойдет под откос. И демонстрация эта на картинке ниже. 24 Hour Gold Chart - Last 3 Days.png
Данные взяты с ресурса Kitco. На какой-то момент стоимость металла резко подскочила почти на $100. И надо учитывать, в общем-то не произошло не произошло ничего по настоящему серьезного. Вопрос, как поведет себя кризисный актив в случае реальных проблем, даже  не обсуждается.

Есть польза и для российского бюджета. Как сообщает IntelleNews : "Россия неожиданно увеличила свои международные резервы на 2,46 миллиарда долларов США в результате решения Великобритании покинуть Европейский союз.

После решения большинства британцев выйти из ЕС цена золота по отношению к основным валютам резко подскочила, что и принесло России неожиданную выручку в 3,7 миллиарда долларов.

К сожалению, пишет агентство, часть этой выручки тут же была ликвидирована падением курса фунта стерлингов на 8,3%. Английская валюта занимает примерно 10% резервов ЦБР в твердой валюте. Ее обесценение снизило выигрыш российского Центрального банка на 1,2 миллиарда, что и привело к итоговому обретению им дополнительно 2,46 миллиардов долларов."

Если Вам понравилась статья подписывайтесь на еженедельную почтовую рассылку или следите за нами в социальных сетях.

Шесть графиков для инвесторов
инвестиции в золото, Инвестиции в монеты
troystandart

Как и почему рынки начинают трещать очень хорошо заметно уже сейчас. Для того, чтобы понять, почему фондовые рынки (и большинство пенсионных счетов) в настоящей беде, мы должны посмотреть на графики ниже:

SP500-Dow-US-Debt-Q1980-Today-NEW.png

Если мы будем рассматривать индексы S&P 500, индекс Доу-Джонса и госдолг США, мы можем увидеть очень интересную тенденцию. В первом квартале 1980 года S&P 500 был 110 пунктов, а Dow Jones 865 пунктов. Кроме того, общий долг США составлял ничтожные $863 млрд.

Что мы видим сейчас? S&P в настоящее время вырос до 2,100, Dow Jones увеличился до 17 800 и общий долг США раздулся до ужасных $19,2 триллионов. Таким образом, с начала 1980 года S&P 500 увеличился в 19 раз, индекс Dow Jones в 21 раз, а долг США подскочил в 22 раза.

Главный вопрос, нет ли тут совпадения? Рост индексов произошел на фоне накопления огромного долга. Индексы подросли примерно на ту же величину, что и долг.

В сравнении со следующими графиками видно насколько недооценены драгоценные металлы, особенно серебро.

Gold-Oil-Silver-Prices-Q11980-Today.png

Если мы посмотрим на цену золота, нефти и серебра начиная с 1 квартала 1980 года, мы увидим совсем иную картину. Средняя цена на золото с 1980 года выросла с $620, до $1,210 сегодня. Нефть выросла с $36 до $48. Цены на серебро сегодня вдвое меньше, чем были в начале 1980 - х годов ($35).

Из графиков ясно видно, что значительное увеличение долга раздуло финансовые рынки, а не золото, серебро или нефть. Это было сделано специально. Зачем?


  1. Инвесторы были мотивированы, вложить средств в увеличение новых пузырей. Мы должны помнить, что пузыри раздуваются только наличии новых желающих внести средства в надежде, что они принесут прибыль в будущем.


  2. Правительственные службы США и Уолл Стрит удерживают американцев от инвестиций в материальные активы. Это искусственно сдерживало ценность золота и серебра на низких уровнях.


  3. Инфляция поддерживалась низкой, поскольку денежные потоки купировались в финансовые рынки, а не в производство энергии или товаров.


Когда по рынкам пойдут трещины инвесторы обратятся к золоту и серебру, так же, как они это делают сегодня после выхода паршивых отчетов о занятости. Тем не менее, я считаю, серебро гораздо больше недооцененным, чем золото. Это можно увидеть глядя на изменение цен с 1980 года. Золото хотя бы выросло в два раза, в то время как цена на серебра наоборот, в два раза упала.

Кроме того, почти половина всего производимого серебра потребляется промышленностью и практически полностью теряется. Большинство произведенного же золота до сих пор находится в обороте, в ювелирных изделиях, слитках и монетах в частных руках или в хранилищах центральных банков.

Если Вам понравилась статья подписывайтесь на еженедельную почтовую рассылку или следите за нами в социальных сетях.

Источник Перевод TroyStandart.ru

Количество физического серебра готового к отгрузке на бирже COMEX снизилось до рекордного уровня
инвестиции в золото, Инвестиции в монеты
troystandart

Что-то очень интересное произошло на прошлой неделе с серебряными запасами на COMEX. Всего за три дня, общие запасы серебра зарегистрированные на COMEX упали с почти 30 млн. унций, до 23,1 млн. Таким образом, в настоящий момент, зарегистрированные серебряные запасы являются самыми низкими за более чем 15 лет.

В приведенном ниже графике в верхней части отражены реальные запасы, а в нижней количество владельцев на одну унцию.

COMEX-Silver-Owners-Per-Oz.png


Видно, что на протяжении с 2001 г. такой низкий уровень был только в июле 2011 г. И это было в то время, когда стоимость серебра достигла рекордно высокой отметки в $49. Что интересно на этот раз, запасы серебра снизилась с пикового значения в 70 млн. унций в начале 2015 года, до 23 млн. унций в настоящее время, на очень низких ценах на серебро. Примерно $17. Кроме того количество владельцев на одну унцию реального физического серебра резко выросло и сейчас составляет 42 к 1. Т. е. у каждой унции серебра есть 42 хозяина. Из графика видно, что экспоненциальный скачек произошел, где-то начиная с середины 2015 года.

В любом случае в ближайшее время станет понятно дальнейшее направление развития ситуации. Скоро мы собираемся вернуться к этой теме.

Если Вам понравилась статья подписывайтесь на еженедельную почтовую рассылку или следите за нами в социальных сетях.

Источник Перевод TroyStandart.ru

Британцы будут хранить свои пенсионные накопления в золоте
инвестиции в золото, Инвестиции в монеты
troystandart

Королевский монетный двор объявил, что впервые в своей истории может предложить вкладчикам иметь золотые слитки в рамках своих пенсионных фондов.

Инвесторы будут иметь возможность купить 100г или 1кг слитки и держать их в хранилище Королевского монетного двора. Хранилище находится в Llantrisant в Южном Уэльсе и охраняется Министерством обороны. Самый дорогой слиток весом в один килограмм можно приобрести за £ 28286 ($ 41131).

Инвесторы, управляющие пенсионными планами самостоятельно, смогут покупать слитки весом 1 кг и 100 г. Управление Ее Величества по налогам и таможенным сборам впервые разрешило продавать слитки пенсионерам, рассказал начальник отдела драгметаллов Королевского монетного двора Крис Говард. За хранение золота в течение года инвесторам придется заплатить 1% его стоимости плюс НДС (всего 1,2%).

Монетный двор позволит клиентам покупать, хранить и продавать инвестиционные монеты по постоянно обновляемой ценам через свою торговую платформу - быстро, легко и безопасно, 24 часа в сутки, 365 дней в году.The Royal Mint в Твиттере.png
Надпись на картинке: «Хотели бы вы иметь такую пенсию? С Королевским монетным двором это возможно».

Если Вам понравилась статья подписывайтесь на еженедельную почтовую рассылку или следите за нами в социальных сетях.

Источник Перевод TroyStandart.ru

?

Log in